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Tras haberse burlado de un duende, el travieso Nils sufre un hechizoque lo convierte en un ser diminuto, pero que puede comunicarse conlos animales. Esto lo animar a volar a lomos de Mart¡n, un jovenganso, en un maravilloso viaje por tierras suecas, que Yvan Duque seencarga de recrear con sus vistosas y coloridas ilustraciones.