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Conan, capturado por unos horrendos trols, hijos todos ellos de una amorosa bruja
marina, consigue matar a la prole y escapar. Luego, el cimmerio parte hacia el
campamento de los kozaks con Taraslan, el hijo mayor del caudillo de los nómadas, y
con la experta guerrera Oksana. Ellos tres son los únicos supervivientes de una
emboscada. Entretanto, una aparición fantasmal busca al bárbaro siguiendo el rastro
de sangre y muertes que este deja a su paso…